德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。

此前，美国也发布了国家清洁氢能战略和路线图，计划在10年内将绿氢价格降至每公斤1美元，并将清洁氢使用量增加5倍预计清洁氢的年产量将在2030年达到1000万吨，2050年达到5000万吨。

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在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海市提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。

此前，上海发布《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025年）》，到2025年力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆并完成不少于70座加氢站建设。

国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。

中银国际认为，燃料电池商业化有望提速，具备成本优势及技术优势的燃料电池电堆及系统生产企业与氢储运、加注装置企业有望受益。推荐兰石重装，建议关注亿华通、雄韬股份、潍柴动力、美锦能源、石化机械、厚普股份、开山股份、雪人股份。

根据华创证券梳理，产业链重点公司如下：

（1）制氢：派瑞氢能、苏州竞立、天津大陆、隆基绿能、阳光电源、华电重工、华光环能、昇辉科技、亿利洁能、双良节能。

（2）储氢：富瑞特装、京城股份、中材科技。

（3）运氢：厚普股份、石化机械、雪人股份、开山股份。

（4）氢燃料电池：亿华通、雄韬股份。

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